A maioria das equipes adiciona clientes de duas formas: traz uma lista de outra ferramenta ou percorre o fluxo integrado um por um. Esta página é sobre esse segundo caminho — criar um client, a pool dele e quem atende — para que agendas e rotas fiquem corretas desde o primeiro dia.
Se você está movendo dados em massa, o Aquatechy oferece três estilos de importação (cada um com suas particularidades e formato de arquivo):
- Importação CSV — Planilha com nosso template; no app use
/clients/import-csv. - Importação Skimmer — Exportação Excel do Skimmer (
/clients/import-skimmer); planeje limpar duplicatas e adicionar assignments depois, pois o Skimmer não leva agendamento para o Aquatechy. - Importação QuickBooks — A partir do seu arquivo QuickBooks (
/clients/import-quickbooks).
Você também encontra essas opções em Clients na barra lateral (mesmos nomes do app: CSV Import, Skimmer Import, QuickBooks Import). Use os guias dedicados para preparação e mapeamento quando publicarmos; aqui ficamos em New Client em /clients/new, ou no botão New Client em My Clients (/clients).
Você precisa de pelo menos uma company antes desta tela abrir por completo — se não existir nenhuma, o Aquatechy vai orientar a criar uma primeiro.
The three steps (Client → Pool → Assignments)
O formulário é um stepper com três abas: Client, Pool e Assignments. Você avança com Next e Previous até a última etapa, onde finaliza com Add client.
1 — Client
Aqui ficam Basic information e Contact information. Você escolhe a qual Company owner o cliente pertence (se só tiver uma company, ela pode já estar selecionada). Adicione os campos de nome (First name, Last name), Company e Customer code opcionais, depois o Billing address e cidade, estado, CEP e Client Time zone. Client Type é Residential ou Commercial. Em contatos aparecem Mobile phone, E-mail, Invoice e-mail e Notes about client — use as notas para o que a equipe precisa ver e o cliente talvez não.
Quando a etapa validar, clique em Next.
2 — Pool
O título aqui é Service Information. Você decide se a pool fica no mesmo endereço da cobrança (Billing address is the same than service address), se há animal no local (It must take care with animals?) e copia a cobrança para o endereço da pool ou informa Pool address, linha 2, estado, cidade e CEP. Também define Monthly payment by client, Gate code, Enter side, Chemical type (tipo de pool) e Notes about location para contexto de campo.
Next leva ao agendamento.
3 — Assignments
Assignment Information é onde o trabalho vira realidade. Use Add Another Assignment quando a mesma pool precisar de mais de um agendamento recorrente (por exemplo, duas visitas por semana com technicians diferentes, ou uma limpeza regular mais uma rota extra).
Para que serve cada campo (com exemplos rápidos)
- Technician — Quem responde por este assignment na rota. Exemplo: Alex faz esta parada toda terça; Jordan faz a segunda visita semanal às sextas.
- Service Type — A linha de serviço que sua empresa definiu (ex.: Pool cleaning, Fire up, Maintenance). Controla cobrança e o que o tech deve fazer. Exemplo: escolha Pool cleaning para serviço padrão de pool.
- Frequency — Com que frequência este assignment se repete. As opções estão abaixo. Once — Uma visita só, sem repetição: escolha uma Scheduled Date (avulsos, testes, aberturas ou qualquer job que não vai se repetir). Weekly — Uma visita toda semana no Weekday escolhido (ex.: toda terça) — o padrão semanal em um único assignment. Biweekly — Uma visita a cada duas semanas no mesmo weekday — planos mais leves, serviço econômico ou checagens quinzenais de química. Monthly — Cerca de uma visita por mês no padrão do app — inspeções, visitas especiais ou cadência rara (menos comum que weekly para limpeza de pool).
- Weekday — Em qual dia da semana cai este assignment (quando a frequência é recorrente). Exemplo: Tuesday para a primeira visita semanal.
- Start on — A primeira data a partir da qual o Aquatechy deve agendar (muitas vezes “esta semana” ou a data de início do cliente). Exemplo: começar em April 1 quando a temporada do cliente começa.
- End after — Quando parar de gerar visitas futuras (opcional em muitos fluxos — fim de temporada, fim de contrato ou deixe em aberto se o serviço continua). Exemplo: October 15 para fim de contrato sazonal.
Exemplo A — Uma pool, uma vez por semana, um technician
Uma pool residencial com serviço weekly de um único tech:
- Assignment 1: Technician Alex · Service Type Pool cleaning · Frequency WEEKLY · Weekday Tuesday · Start on próxima terça disponível · End after fim da temporada ou conforme regras do escritório.
Você não precisa de Assignment 2 a menos que o cliente compre um segundo dia ou outro tipo de serviço.
Exemplo B — Mesma pool, duas vezes por semana, technicians diferentes
Algumas empresas dividem duas visitas semanais entre dois techs (rotas, capacidade ou preferência do cliente). Crie dois assignments para a mesma pool:
- Assignment 1: Technician Alex · Pool cleaning · Frequency WEEKLY · Weekday Tuesday · início/fim conforme necessário.
- Assignment 2: Technician Jordan · Pool cleaning (ou o mesmo tipo) · Frequency WEEKLY · Weekday Friday · mesmo Start on / End after do Assignment 1.
Cada assignment é seu próprio ciclo semanal: terça com Alex, sexta com Jordan. Juntos são duas visitas por semana em rotas diferentes.
Exemplo C — Mesma pool, duas vezes por semana, mesmo technician
Se um tech faz as duas visitas na mesma semana, ainda pode usar dois assignments (ex.: terça + sexta ambos para Alex), ou o app pode permitir dois weekdays em um assignment — use o que corresponder ao que você vê no formulário.
Quando tudo estiver certo, Add client salva client, pool e assignments juntos.